Beratungskonzept

1. Bedarfsanalyse

Folgende Punkte sind für die Analyse maßgebend:

-Bedarfsermittlung
-Aufnahme bestehender Vertragsdaten
-Klärung individueller Ziele und Wünsche

Aufzeigen von Potentialen, anhand von Optimierungsvorschlägen,

um gemäß Ihren individuellen Zielen und Wünschen:

- Kosteneinsparungen durch niedrigere Zinsen und Beiträge

- Sozial- und Steuerabgabenersparnisse durch Nutzung des bestehenden Gesetzeslage

- bisher nicht beantragte und/oder genutzte Zulagen und Zuschüsse des Staates

- Leistungsverbesserungen

zu generieren.

Die Erstellung des Konzepts erfolgt auf Grundlage:

- vorhandener Verträge

- des abgestimmten Bedarfs

- aktueller Steuer- und Sozialversicherungsgesetze

- Rahmenbedingungen geltender Versicherungsbedingungen

Mit Teil- oder Gesamtumsetzung des Konzepts, beginnt die lebensbegleitende Betreuung bei:

- möglichen weiteren Einsparungen

- relevanten Änderungen der Steuer- und Gesetzeslage

- Schadensfallbegleitung

- Änderung Ihrer Lebenssituation

Unser Beratungskonzept entspricht Ihren Vorstellungen? Dann freuen wir uns auf ein persönliches Kennenlernen.

Zur optimalen Vorbereitung, auf unser erstes Gespräch, empfehlen wir Ihnen vorab unseren Versicherungscheck.

Selbstverständlich können Sie aber auch einfach direkt einen Termin mit uns vereinbaren.